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阳光私募基金19天噩梦七成重仓股跑输大盘编制

2020-11-18 07:32:37来源:励志吧0次阅读

★阳光私募基金19天噩梦 七成重仓股跑输大盘

近一个月最牛私募塔晶狮王2号净值回报43.98%,最差私募铭远巴克莱同期净值回报-7.2%;田荣华、吕俊、梁钧、陈鹏等执掌的公募派私募基金业绩落不得不说SEO是项苦活至后1/3

截至11月3日收盘,上证指数10月份以来累计上涨14.13%,同期阳光私募重仓股整体走势偏弱,有七成股票跑输同期大盘。重仓股疲弱,令私募基金同期业绩明显受到冲击。据数据统计,可比较的585只非结构化阳光私募产品唯一51只跑赢大盘,占比8.72%;且分化严重,近一个月最牛私募塔晶狮王2号净值回报43.98%,最差私募铭远巴克莱同期净值回报-7.2%;田荣华、吕俊、梁钧、陈鹏等执掌的公募派私募基金业绩落至后1/3。

私募重仓股全样本亮相 投资风格呈四新特征

随着2010年上市公司3季报表露完毕,阳光私募基金重仓股全样本亮相,其持股偏好情况一目了然。根据私募排排研究中心提供的数据,三季度私募基金共现身251家上市公司前十大流通股东。紧盯"12五"规划行业,集中抢筹个股,秘密潜伏ST股,亮相百亿市值大蓝筹,成为私募基金3季度持仓的4大新特征。

据《证券》基金周刊及私募排排研究中心分析,3季度私募基金现身的251股中,主要集中于化工、医药、电力、电子、计算机、输配电及控制设备制造业等行业。这六大行业集中了91只重仓股,占比36.25%。这六大行业是"十二5"计划重点行业,明显,参照国家政策是私募基金3季度选股的一大依据。

3季度私募基金频现抢筹个股,也是一大新特点。三季报显示,有4只以上私募基金产品携手进驻9家上市公司"前十大",其中不乏明星私募基金的身影。仙琚制药前10大流通股股东名单中,有5家为新进的私募基金,其中由吕俊执掌的"公募派"私募基金从容成长8期新进仙琚制药62.62万股,位居第四;私募基金也占据宏润建设前10大流通股东席位的半壁江山,且均被罗伟广执掌的新价值投资包揽,其中新价值成长一期以676.13万股的持股量位居第一。此外,罗伟广重点持有的股票还有万家乐、天保基建、银江股分、*ST新材、威远生化,均得到新价值成长一期等4只私募产品共同持有。

秘密潜伏ST股、亮相百亿市值大蓝筹是私募基金持仓的两个新特点。数据显示,三季度中私募基金现身6只ST类个股前十大流通股东,包括*ST新材、*ST4维、*ST山焦、*ST联华、*ST得亨、*ST北人。另外,私募基金高调亮相13只百亿市值大蓝筹股中,其中,重阳投资现身宝钢股份、中国南车、华侨城A3只百亿元市值个股,泽熙投资则现身广汇股分和新希望。

七成重仓股跑输大盘 明星私募事迹最受伤

《证券》基金周刊最新统计,在10月份以来的19个交易日里,251只股票并未因私募基金的青睐走强,相反,整体以11.5%的平均涨幅落后同期大盘收益率。176只占比7且还是商人中的“巨头”…… 对任志强关于“穷人应希望富人多去买豪宅”的结论0.12%的私募基金重仓股跑输同期上证指数,其中包括34只股票逆市下跌,令私募基金大跌眼镜。

10月以来,私募基金重仓股中钢吉炭、中钢天源、浪潮信息分别以83.5%、60.72%、59.09%的累计涨幅跻身涨幅榜前三甲, 分别跑赢同期上证指数69.37个百分点、46.59个百分点、44.96个百分点。泽熙投资三季度的重仓股哈高科,以54.76%的涨幅排行私募重仓股第5位。若仓位不变,泽熙瑞金1号在19个交易日里从哈高科身上取得1757.51万元的投资收益,该产品近一个月净值回报率10.55%,位居同类私募基金产品排行榜前1/5。

并非所有私募基金与泽熙瑞金1号荣幸,不少私募基金或对牛股错误减仓,或重仓弱势股,使其业绩明显落后。

田荣华执掌的武当17期,3季度重仓持有紫鑫药业,该股10月以来以52.08%的涨幅领先大盘37.95个百分点,然而该私募基金近一个月净值回报率3.53%,位居同类私募基金产品排行榜后1/3。罗伟广执掌的新价值成长一期,重仓持有的新华锦、创元科技、威远生化等股票10月以来逆市下跌,累计浮亏567.27万元,其中仅新华锦亏损380万元,亏损幅度10.74%。重仓弱势股,令新价值成长一期近一个月净值回报率4.5%,位居同类私募基金产品排行榜后1/3。吕俊执掌的从容成长8期,近一个月净值回报率4.85%,同样屈居同类排行榜后1/3,该私募重仓的9只股票中有6只跑输大盘,其中江苏吴中逆市下跌7.2%,为其带来93.95万元的浮亏。

值得注意的是,未现身上市公司"前十大"的不少"公募派"私募基金也有着较弱的表现。梁钧执掌的原君1期近一个月总回报-1.84%,陈鹏执掌的瀚信经典1期近一个月总回报-0.67%。

对私募基金在本轮行情中的弱势表现,好买基金研究中心对此分析认为,一部分是坚持了公司本身中长期的投资策略,对短时间的市场波动不做回应;而另一部份在一定程度上可以归结为失误,在一年多的时间里,大盘周期类股票始终没有表现为私募基金带来错觉,其实这一轮大盘股猛烈的上涨已纠正了这种一向的观点。

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